탐관오리들과 아편으로 인해 무너져 버린 천하. 무림 고수 ‘유원발’은 존경하던 사부마저 아편에 손을 댔단 사실을 알게 되고 충격에 빠진다. 한편 믿었던 사형에게 마저 속고, 소중한 사람들까지 위험에 처하자 ‘유원발’은 세상을 구하기 위한 싸움을 다짐하는데…