나찰교의 화운사신 계승 대전 당일, 흑우회의 주작이 나찰교를 공격해 노사신 부자가 부상을 당하는 참사라 벌어진다. 소사신 서성천송은 위룡옥으로 피신해 항룡십팔장을 익히려 하는데...