두꺼비 요괴 김섬자와 천년을 수행한 뱀녀가 천하를 지배하기 위해 힘을 모은다. 김섬자는 인간을 마음껏 해치며 흑룡을 부활시키기 위한 계략을 꾸미고 뱀녀는 인간 백명의 정백을 빨아들여 극강의 요괴가 되려고 한다. 뱀녀를 찾은 수많은 퇴마사가 죽임을 당하고 동료들의 복수를 위해 나타난 퇴마사 적영준 역시 거대한 뱀녀에게 잡아 먹힌다.