톈진의 중화민국 초기를 배경으로 수십 명의 하수구 노동자들 사이에서 의문의 죽음이 잇따르면서 국민들은 공포에 휩싸입니다. 강에 떠 있는 부서진 시체들의 발견은 점쟁이들로 하여금 물 악마들이 도시에 큰 재앙을 가져온다고 주장하게 합니다. 해고된 경찰관인 Gu Zhiyuan은 자신과 딸 Ling Long을 부양하기 위해 부두에서 잡일을 하며 생계를 유지하기 위해 고군분투합니다. 어느 날, 사나운 강 생물이 해안에 나타나 집과 생명을 파괴하고 구즈위안의 딸 링롱을 납치합니다. 그의 딸을 구하기로 결심한 구즈위안은 멀리 떨어져 있던 그의 시누이인 탕샤오웨이와 팀을 이룹니다. 함께, 그들은 사랑하는 사람들을 구하기 위한 탐구에서 구원의 여정, 삶, 가족, 그리고 자기 발견의 여정을 시작합니다.