나라의 원한을 품은 소년 장기산이 창사에 이르러 뛰어난 실력을 가진 소년 이월홍과 만나게 된다. 두 사람은 힘을 합쳐 악을 척결하고 시비판을 벌이며 밀실 결전을 거쳐 장사를 도사리고 악을 행하는 군벌 좌겸지에 맞서 '괴물'의 실상을 파헤치며 한 성토를 지키는 이야기