한 소년과 그의 아버지는 골동품 시장에서 낡은 여행 가방을 훔치고, 과거의 저주받은 서커스 세계로 통하는 입구를 열어주는 풍화된 텐트를 발견합니다. 그들은 영혼을 사로잡기 위해 아무 것도 멈추지 않을 존재와 마주칩니다.