그녀와 그녀의 연인 공톈바오의 소유가 아닌 아름다운 피부를 유지하기 위해, 90세의 고양이 악마 무용수는 악마를 잡는 도사 류즈치를 의도적으로 끌어들여, 그의 비범한 수양을 흡수하기를 기대합니다. 두 개의 꼬리를 가진 검은 고양이 샤오헤이는 그녀의 예전 구세주였던 왕자의 외삼촌의 못생긴 딸과 결혼한 모계 사위 류위안지를 구하기 위해 한쪽 꼬리를 사용합니다. 그때부터 그녀는 그와 함께 은둔하며 편안한 삶을 살지만, 이것이 그녀가 피할 수 없는 사랑의 시련이 될 것이라는 것을 거의 알지 못합니다. 아홉 살이 되려는 어린 고양이 악마 마오츄는 첫 꼬리를 자라기 위해 쥐 영혼의 피를 마셔야 합니다. 그녀가 쥐 영혼을 만났을 때, 그녀는 예기치 않게 그와 친구가 됩니다. 인간과 악마의 사랑은 비극적이고 충격적입니다.