환경 변화에 따른 무통증 증상과 돌연변이가 출몰하는 근미래, 사울 텐서와 조수 카프리스는 아방가르드 공연장에서 장기 변형과 해체를 보여주는 쇼를 벌인다. 신체 장기 등록소 수사관인 팀린이 이들의 움직임을 주시하던 도중 의문의 집단이 사울의 쇼를 이용해 인류 진화에 관련된 계획을 꾸미는데...