반항적이고 비뚤어진 젊은 영웅 유팡은 처녀의 실종을 조사하는 동무 차이웨이를 구출하기 위해 우연히 악마 일족의 후손으로 자신의 기원을 밝힙니다. 주술사 쉬안전과 새로운 주술왕 오기노가 쫓고 있습니다. 다행히 유팡의 주술사 제갈 시팡이 구하러 와 유팡과 카이웨이를 선포사로 안내하여 오랜 친구인 우첸스님에게 도움을 구해 천서의 수수께끼를 풀게 합니다. 유팡은 탈출하는 길에 쌍둥이 형 디예와 힘을 합쳐 쉬안전이 보낸 무자비한 살인자 에우뤄와 왕량완에 맞서 싸워야 했습니다. 결국 형제애는 인간과 주술사의 적대감을 물리쳤습니다. 좋은 의도를 가진 유팡은 기꺼이 징포톈레이를 끌어들인 쌍마약을 흡수했습니다. 그는 백성을 구하려는 마음으로 주술사 쉬안전과 함께 죽음을 향해 싸웠습니다.