마왕 바이즈가 깨어나기 직전, 불멸의 제자 무청은 마왕을 죽일 마법의 도구 청록 거울을 찾아 세 영역으로 혼란이 번지기 전 마왕의 영역으로 향합니다. 운명의 전환으로 무청은 작은 마왕 차오얀과 함께 여행을 떠납니다. 모험을 하는 동안, 그들은 서로를 알고 사랑하게 됩니다. 그들이 막 임무를 완수하려는 순간, 무청은 차오얀이 마왕의 환생이라는 것을 알게 되고, 두 삶에 걸친 깊은 유대감에도 불구하고 비극의 운명과 그들의 관계를 표시합니다.