불량한 친구들과 어울리며 사고만 일으키는 문제아 `제이슨`. 그런 아들이 걱정된 엄마는 제이슨을 가톨릭 고등학교로 전학 시킨다. 학교에 적응하지 못한 채 방황하는 제이슨의 모습에 동질감을 느낀 새로 부임한 젊은 여교사 `켄디`. 제이슨에게 방과 후 개인 교습을 제안하며 두 사람은 점점 더 가까워지는데...