명나라 장수 오삼계가 주나라를 세워 청나라에 대항하다 갑작스럽게 세상을 뜨면서 국력이 걷잡을 수 없이 쇠하자 장수 마보가 황제의 후대를 지키기 위해 표국의 힘을 빌리고자 하면서 벌어지는 이야기이다.