굴지의 새 조련사 모산호는 봉황도에서 변이종의 습격을 받는다. 그리고, 계속해서 사람들이 실종되자, 인심이 흉흉해진다. 진실을 찾기 위해 하오 형님과 치안부 부대장 맹전빙이 다 같이 힘을 합쳐 진실에 한 걸음씩 다가가는데….